Lou, Lune et Feuille ont terminé la quête confiée par Azur sur l'île. Elles ont traversé bien des épreuves et sont très affaiblies. Malheureusement, le roi Lunare révèle à Lou que le Mage Noir représente toujours une menace et que le monde magique est, plus que jamais, en danger. « La vieille dame t'a conduite à moi parce que tu es la seule capable de retrouver et de combattre le Mage Noir...