Durant l'ère médiévale chinoise, la dynastie des Han vit ses dernières heures. Qwan, un jeune garçon, vagabonde de village en village avec Teikou, sa créature ailée. Doté du pouvoir d'aspirer les démons et d'absorber leur puissance, il est à la recherche d'un texte sacré, Les arts essentiels de la paix, qui pourrait lui apporter des réponses sur son identité et sa destinée...