En retrouvant Merlin, le jeune Tim a découvert que le magicien devenu alcoolique, dépressif et acariâtre, est immortel mais a perdu ses pouvoirs. Le vieillard voit en Tim le successeur d'Arthur. Tim a reçu d'un mort vivant un message de Modred, l'ennemi de Merlin, où celui-ci annonce son intention de revenir avec des armées du passé, de la troisième dimension où il est tenu prisonnier...