Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous - comme ce livre ! Lorsque son manteau fut devenu trop vieux et trop miteux, il en fit une veste. Mais qu'en fit-il ensuite ? Et plus tard encore ?

Au fil des pages de cet album, dont les détails pleins d'humour raviront petits et grands, ses drôles de découpages invitent à deviner en quoi Joseph va transformer son vieux vêtement, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Mais même à ce moment-là il parviendra, encore, à en faire quelque chose...

Lauréat d'un premier Caldecott Honor pour There Was an Old Lady Who Swallowed a Fly (titre resté inédit en français), qui inaugurait le principe ludique de ses livres à trous, Simms Taback a reçu de nombreuses récompenses aux Etats-Unis. La plus prestigieuse d'entre elles, la Caldecott Medal, lui a été attribuée en 2000 pour cet album directement inspiré du folklore yiddish.