En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance. Les autorités installent Hedgeway dans un hôtel minable, en espérant lui soutirer des informations. Au même moment, un tueur en série frappe dans les bas-fonds du quartier de Kingsbury Run.