Kiefer a huit ans et il est la proie de terribles cauchemars. Quand, une nuit, il disparaît, sa mère demande de l'aide au policier Bob Single.

Grâce aux pouvoirs du Commandeur, ils plongent dans le monde des rêves de l'enfance pour retrouver le petit garçon et découvrir qui l'a attiré dans les ténèbres...