A 17 ans, bac en poche, Saïd quitte le Maroc pour la France. Il ouvre sa valise et en sort tous les espoirs qu'il avait si minutieusement rangés. Mais, dès le premier jour, il se retrouve confronté à l'intolérance. Au cours d'un meeting du Front national, il va rencontrer la violence des manifestants mais aussi l'amour grâce à Solène, une jeune fille juive.