Adaptation du roman de T. Gautier Le capitaine Fracasse. La troupe de comédiens itinérants joue au château du Duc. Ce dernier, impressionné par la prestation d'Isabelle, lui déclare sa flamme et lui vante l'intérêt d'obtenir les faveurs d'un homme comme lui. Mais Matamore saoul, débarque dans sa chambre avec une lettre d'amour, et le bandit qui suivait la troupe tente de l'enlever.