Zacharia, un étudiant vétérinaire, mène une vie tranquille dans la petite ville de Mistwick, où il tente de continuer à avancer malgré l'accident qui a laissé sa mère handicapée. Une nuit de printemps, dans un cauchemar, il entend l'appel à l'aide irrésistible d'un inconnu. Il s'avère que ce dernier, Rhys, est un métamorphe félin en proie à une malédiction entachant sa lignée.