Ménendar, le jeune roi de la Forêt Enchantée, est furieux : une partie de son domaine a brûlé, et il trouve sur les lieux des écailles de dragon. En quête d'une explication, il se rend à la caverne de Kazul, roi des dragons, où il fait la connaissance de Cendorine.

La princesse est très inquiète : Kazul a disparu.

C'est sûrement un coup des sorciers !

Les jeunes gens décident de partir à sa recherche sur un vieux tapis volant...

La suite de Cendorine et les dragons , un conte moderne et impertinent.