Lorsque Noa, la Fée des animaux, rencontre une gigantesque créature aux énormes yeux verts, elle décide de l'étudier. Noa sent bien que derrière l'apparence effrayante de la bête se cache un coeur en or. Mais les autres fées de la Vallée ne sont pas du même avis. Parviendra-t-elle à les convaincre ?