Dans les vallées profondes ou sur les hauts plateaux, là où la forêt tropicale côtoie les tumultueux torrents de montagne, le jeune Jefferson Campbell se lance sur les traces de son passé. À bord d'un avion biplan, hérité de la Première Guerre mondiale, ou à pied sur d'étroits sentiers vertigineux, il parcourt le coeur du Pérou, où les traditions religieuses se mêlent aux ombres des dieux et des esprits séculaires, à la faveur d'obscurs mystères, de profonds secrets. Au cours de son périple, il rencontre Gabriel, un paysan péruvien beau et étrange à la fois, qu'il a le sentiment de connaître à l'avance. Mais qui est donc ce garçon fort et volontaire, si attirant au premier regard ?