Quelque part en hiver, dans l'Isère ou la

Drôme, Horacio et son jeune aide, Vito, se

lèvent un peu avant l'aube pour charger des

moutons sur un camion à plate-forme, avant

d'aller les livrer de l'autre côté de la montagne.

Le voyage est long, il faut franchir

un col avant la nuit. Pour dissimuler leur

angoisse grandissante, les deux compagnons

parlent des loutres qui sont si belles dans

l'eau et si difficiles à entrevoir.

Un dialogue lourd de tensions et d'émotions

retenues, et un périple sur les pistes enneigées

au terme desquels Horacio et Vito ne seront

plus tout à fait les mêmes...