De retour dans sa Bretagne natale, Gilbert, marin en permission, fait la rencontre d'Isoline, dont il tombe éperdument amoureux. La jeune fille vit enfermée dans un château, tenue à l'écart du monde par son père.

Très vite, cet amour naissant se heurte à de nombreux obstacles. Seule la nature, figure protectrice, offre aux deux amants un espace de bonheur et de liberté.

« Tandis qu'il rêvait, la fusion s'était faite des nuages traînants et de la brume ; la campagne n'était plus que fumée, il lui sembla que la sauvage Isoline opposait ainsi un voile impénétrable à l'indiscrétion de ses regards. »