Van a rapidement transformé le petit village dans lequel il a été banni en véritable ville fortifiée. Sa réputation d'enfant prodige lui attire la suspicion du comte Ferdinand, qui lui envoie deux messagères : sa fille Arte et la vicomtesse Panamera. Lorsque Van leur révèle que la clé de ce développement rapide est sa magie de production, Panamera lui propose de signer une alliance.