Hugo, jeune Biterrois tout juste âgé de 19 ans, décide, après l'abandon de sa mère et le décès de son père, de partir en Andalousie pour devenir matador. Il s'installe dans un petit village blanc, Arcos de la Frontera, où il forcera son destin. Au fil des jours, il va y rencontrer l'amitié, l'amour et même la haine...