Au IVe siècle av. J.-C., un jeune élève d'Aristote se met en route pour rejoindre à Babylone son oncle, membre de la garde rapprochée d'Alexandre le Grand. Il se joint à une troupe de comédiens ambulants et au fil des conversations perd ses illusions sur Alexandre, alors qu'il découvre l'amour dans les bras de la chanteuse et danseuse Monika.