Dans une banlieue sinistre, les arbres sont si rares que les gens rangent les feuilles dans leur coffret à bijoux. Un jour, un vieux clown arrive annonçant l'arrivée d'un cirque. Mais rien n'arrive car les anciens compagnons de celui-ci se sont convertis dans la boucherie ou ailleurs. Elsa, l'héroïne, décide de réaliser le rêve du clown.