Après avoir échappé à l'Homme en Noir, Ram se blesse et

trouve refuge chez Bella, une vieille excentrique, qui le prend

sous son alle le temps de sa convalescence.

Il découvre alors une vallée pleine de mystère : des gens

disparaissent dans les Chutes du Désespoir, d'étranges lueurs

vertes balaient le ciel au coeur de la nuit. Sans parler du Fauve,

l'homme des bois qui rôde en ville et terrifie les enfants...

Avant de repartir, Ram décide de faire la lumière sur toute

cette histoire. Mais le jour où l'Homme en Noir le retrouve, il

s'interroge : Bella l'a-t-elle trahi ? Et si l'Homme en Noir n'était

pas son seul ennemi ?