Pusac, âgé de 15 ans, et son petit frère Isqon s'enfuient de Machu Picchu où le chef des Incas a ordonné que le plus petit soit sacrifié au dieu Soleil. Ils marchent de longs mois et sont finalement capturés par la tribu des Zunis qui les livre à Awithalaknannai, leur dieu serpent. Ce dernier avale Isqon mais pour le sauver Pusac invente un jeu qui captive le serpent.