Les guerriers du Grand Crâne se sont lancés à la poursuite de Shag l'Idiot, le mutant hérétique. Hélas, à peine sortis de leur caverne, il leur faut affronter les dangers d'une savane que les sortilèges des mutations post-atomiques ont peuplé d'animaux étranges ou de pièges écologiques dont les pouvoirs fabuleux s'exercent aux dépens des humains.