A Minneapolis, au début des années 70, par un jour d'hiver, un jeune garçon a la vision du Père Noël. Pour le jeune Billy Michaels, c'est le début d'une rencontre extraordinaire avec les forces surnaturelles qui vont modeler et diriger sa vie jusqu'à faire de lui le docteur William Michaels, capable de déclencher une terrible épidémie.