Sous son apparence ordinaire, Shinobu n'en est pas moins un Tengu, une créature fabuleuse dotée de pouvoirs magiques. Evoluant dans le Japon contemporain, la jeune femme et son maître côtoient d'autres Tengu, dont la collégienne Yukina qui devient aussi la protégée du maître. Celui-ci se décrouvre un ennemi potentiel, le professeur Takama...