Parce qu'il s'est distingué sur le champ de bataille, le sorcier Yarang devient maître sorcier de Kukaï. Il est chargé par le chef suprême de protéger les frontières, mais les disciples du chef s'attaquent à lui. Yarang confie son fils unique, Yaki, à son serviteur avant de mourir. Dix ans plus tard, Yaki est devenu un homme.