Dans un quartier triste d'une grande ville habitent une vieille dame et son chat. Un matin, son docteur lui annonce qu'elle est lentement en train de rapetisser... ...et qu'à ce rythme, elle aura bientôt complètement disparu !

Atterrée à ridée que son chat se retrouve tout seul, elle décide de l'emmener chez SA soeur, au bord de la mer.

Commence alors un long voyape...