Retrace les tribulations insensées de James, un jeune étudiant américain singulièrement naïf, parti passer 6 ans dans la Russie des années 1990 pour y enseigner l'anglais. Le récit alterne une vision désenchantée du monde des adultes dans une série de flash-back qui renvoient à son enfance américaine, avec une vision hallucinée du monde russe contemporain.