Dans les contrées du Nord, nul n'a jamais vu de lynx aussi grand. Normal : Kgosi est un lion. Mais que fait-il si loin de ses terres ? Pourquoi partage-t-il son corps avec un démon sanguinaire pourfendeur de carnivores ? Au fil du périple vers le royaume au-delà des mers, accompagné de Wilt, compagnon de route imprévu, Kgosi découvrira la vérité qui lui permettra de se retrouver et de délivrer son peuple...