Dans ces lettres destinées à un jeune poète new-yorkais alors inconnu, Allen Ginsberg (qui allait devenir une des voix de la beat generation), l'auteur conte les incidents qui m'ont amené à découvrir à travers la jungle de la haute Amazonie la drogue du Yage, employée par les médecins-sorciers indiens pour retrouver les objets perdus, les corps et les âmes.