L'équipage pirate de Jessie, Jazz et Torche accoste sur une nouvelle planète. Sur place, la population est terrorisée par deux gigantesques loups célestes, qui dévorent l'une de leurs lunes et mettent ainsi en péril la survie de leur monde. Jazz est convaincu qu'il faut chasser les bêtes, mais Jessie et Torche pensent que les loups pourraient devenir leurs alliés contre de plus terribles dangers.