Londres, 1895. Charlie s'apprête à faire ses débuts sur la scène du Merry Minstrel lorsque son amie la chanteuse Polly Perkins manque d'être tuée par Edgar Wilson, le célèbre impresario de l'East End, au cours d'une altercation. Persuadée que ce personnage douteux est responsable de cette tentative d'assassinat, Charlie prend l'initiative d'infiltrer sa troupe de music-hall.