La magie donne à trois enfants le pouvoir de changer d'apparence et de réinventer un monde sur mesure, merveilleux et protecteur. Dès lors, ils sont traqués sans répit par la Chasseresse, une mercenaire qui chevauche un redoutable mâchefer. Elle parvient finalement à les transformer en graines inoffensives pour les livrer au Mage, un mania qui dirige un monde où dominent l'ordre et l'argent.