Merlin, roi de Démétie, désespéré par la mort de ses trois frères, sombre dans la mélancolie et donne des signes de folie. Après une longue période passée dans la forêt de Brocéliande et la guérison obtenue grâce à l'eau d'une fontaine merveilleuse, il fait des prophéties sur le peuple breton.