Un ténor italien, une petite actrice française, une danseuse espagnole, la rencontre improbable de ces trois personnages se fera pourtant, malgré eux, pour se terminer de façon dramatique. Don Paolo, séduisant et énigmatique personnage, tire les ficelles d'un jeu de rôles dont il se croit le maître, mais les événements se retourneront contre lui...