Dans un Japon peuplé d'êtres légendaires, Yaomi, la fille du marchand de peaux Rokubei, est belle et aimée de tous. Elle est la garante de la prospérité de son petit village de chasseurs situé au coeur de la forêt sombre, car cette dernière semble vouloir garantir son bien-être. Mais sa beauté est également source de jalousie, notamment de la part de Nuggu, esprit cruel de la forêt.