Dans son mas provençal, tante Martine recueille Gatzo, un jeune gitan qui devient vite le compagnon de jeu de Pascalet, le petit neveu de Martine. Les jeunes garçons sont obsédés par un renard qui vient rôder chaque nuit autour de la maison, dont ils pensent qu'il s'agit d'une âme errante à la recherche d'un nouveau corps.