Gestion de patrimoine

Stratégies juridiques, fiscales et financières

2018-2019

Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d'une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ? Entièrement à jour des dernières dispositions fiscales , cette édition 2018-2019 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

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Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations...

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Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'impôt sur la fortubne immobilière...

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Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite...

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire...) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.

Les +

- Des études de cas issues de situations réelles.

Public :

- Étudiants des masters de gestion de patrimoine, de droit (fiscal ou notarial) et de finance.

- Professionnels (conseillers indépendants, salariés des réseaux bancaires...).

- Particuliers souhaitant appréhender globalement leur patrimoine.