On prédit à Graziella, vingt-deux ans, un grand avenir dans la peinture. En attendant, elle travaille dans une galerie de New York. Cette jeune provinciale du Middle West commence à s'habituer à la métropole. Elle reconnaît que son petit ami, Eric, y est pour quelque chose. Mais à la mort de sa mère Lizzie, des lettres lui apprennent que son père a quitté cette femme en apprenant sa grossesse...