Accompagné de Shirogane, Masaru part en voyage pour échapper à ceux qui en veulent à sa fortune. Mais alors qu'il cherche à se faire embaucher par le cirque Nakamachi, un tigre sanguinaire s'échappe de sa cage, plongeant la ville dans la terreur. Il fait finalement la connaissance de Liselotte, une dompteuse de fauves aux intentions mystérieuses.