Après avoir été chassés de leurs terres, Valentine de Rohan a disparu et son père, le vieux comte Guy erre sur les landes bretonnes, à moitié fou. Il vit dans l'antre de la Sorcière. Les loups, ces fiers bretons, se sont depuis longtemps rebellé contre l'autorité du roi. La louve règne sur eux. Une mystérieuse baronne de Sainte-Elme intrigue à la cour de France, auprès du régent. La comtesse Isaure de Ponhoët fascine la noblesse de Rennes et de Bretagne. Qu'ont en commun ces trois femmes? Alain Polduc est devenu sénéchal de Bretagne et le gendre de l'intendant royal, Feydeau. Ils se sont emparés des terres de Rohan. Mais la vengeance hante les bois de Bretagne et s'annonce terrible.