Fah-Laën et sa fiancée, Mei-Hood, vivent comme tous les semi-elfes dans le ghetto de Cadanla. Fah-Laën est équarisseur à l'abattoir de la cité quinze heures par jour. Un matin, Meerok, le frère du régent, se rend là-bas pour décréter une quarantaine, suite à un empoisonnement. Fah-Laën est abandonné à une mort certaine.