Un camp de confédérés s'est établi sur Lookout Mountain. Dans la vallée, les nordistes cherchent un moyen pour les déloger. C'est à ce moment que surgissent Chesterfield et Blutch, venus transmettre une lettre au général Hooker. Le contenu de la missive ne semble pas plaire à ce dernier qui entre dans une crise d'hystérie.