La fascination de R. Crumb pour le religieux, le mystique, le métaphysique et l'inexplicable sert de fil conducteur aux récits regroupés ici. Ils racontent notamment l'expérience mystique vécue par l'auteur de science-fiction P.K. Dick en 1974 suite à une ablation des dents de sagesse ou l'histoire de l'inventeur du jazz, J.R. Morton, mort en étant persuadé d'être la victime d'une malédiction.