Tuor et Ury, les enfants de la princesse elfe Lyl et de l'humain Rhyan, sont les héritiers d'un royaume ravagé, sans avenir. En effet, la guerre entre les elfes et les humains fait toujours rage, et la forêt des elfes a été réduite en cendres. Lorsque le roi des hommes propose aux immortels un traité de paix, la tentation d'accepter est grande...