Gaspard se rend à l'auberge de son ami Fernand à Cotignac, étape d'un voyage et lieu de rendez-vous avec ses compagnons devant arriver plus tard. Un loup-garou rôde dans le village et a déjà blessé de nombreux villageois. Le professeur Dubuisson balaie d'un revers de main les témoignages de ceux disant l'avoir vu. Gaspard et ses amis veulent débarasser le village de cet animal.