Dans un village alpin vit une vieille femme plutôt étrange... Babeu, l'enfant dégourdi, décide de découvrir le mystère de cette aïeule, isolée des autres maisons et qui fait peur à tous ses camarades. Mais Babeu ne sait pas que cela va l'entraîner dans une drôle d'aventure... La magie va opérer et Géromine va se révéler tout autre.