Au fin fond de la forêt, près du domaine de son père, Tristan retrouve Judith, son amie d'adolescence. Elle se souvient de l'initiation de Tristan, qui avait alors refusé de tuer un soldat désarmé, de leur complicité malgré les trahisons et les sombres agissements de Milos Shaggan, conseiller du duc Mathias.