Simon fait chaque nuit le même rêve dont une femme énigmatique lui livre la clef: il est la réincarnation de l'oncle de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du XIème siècle, qui vouait à son neveu une haine inexplicable. Pour sortir du cycle des renaissances, Simon doit raconter l'histoire des deux hommes, s'identifiant à eux au point de confondre leur identité à la sienne. Mais où commence le rêve, où finit le réel?