Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés. Alors qu'Ino et Sakura combattent, le tour de Naruto approche. Un volume double regroupant les volumes 9 et 10 de la série.