Le professeur Guryë décide d'emmener Köinzell à la capitale afin qu'il soit jugé par l'empereur en personne. en chemin, le petit groupe retrouve Elsaria, venue quant a elle demander l'abdication du souverain ! Mais leurs plans à tous sont chamboulés lorsqu'ils découvrent que Largor III a recouvré ses esprits et organisé la défense de la capitale contre les troupes de Glenn. Plus incroyable encore. Il est parti au front afin de reprendre le château de Sorrngdo tombé aux mains de l'ennemi...

Köinzell et ses alliés se précipitent sur le champ de bataille pour lui prêter main-forte. Hélas, alors que la situation tourne enfin en leur faveur, Glenn arrive sur les lieux à bord de sa forteresse volante, bien décidé en finir !