En 2001, Eric Palmer, trentenaire, ouvrier dans une usine de papier, vit en colocation avec son copain Perry. Ses visions oniriques et la fréquentation de son collègue Billy Boy le plongent dans un univers où règne la sorcellerie. Face aux différents complots et conspirations, il se lance dans une quête moraliste impossible pour sauver l'humanité.